仅三年,在中国品牌的进攻下,中高端mpv市场格局一变再变。
2022年之前,别克gl8在中国市场可谓春风得意。虽然中高端mpv领域竞争对手络绎不绝,但始终无法撼动其市场霸主地位。2021年,别克gl8更是创下16万辆的年销量纪录,达到顶峰。
然而好景不长,随着2022年腾势d9的强势入局,市场格局被彻底打破。到2023年,在激烈的市场角逐中,别克gl8甚至失去了其多年来占据的高端mpv销冠宝座。
转机出现在2024年,伴随着插电混动版本的推出,别克gl8找回了部分失地。但新的竞争对手如格瑞维亚、岚图梦想家崛起,别克gl8难回巅峰期。
2025年伊始,高端mpv市场又将迎来新的变数——比亚迪王朝家族的全新力作“夏”加入战局,预示着这个细分市场或将掀起新一轮的竞争风暴。“夏价格上和gl8 phev差距挺大,预估会带来不小影响”,有业内人士如是分析。
大ip“夏”落地了
1月8日,比亚迪“夏”正式上市,售价24.98万—30.98万元。从ip“夏”发布、首款车型亮相到最终上市,整个进程紧凑高效,不足半年时间。
作为比亚迪在2024年成都车展发布的全新ip及同名产品,夏以王朝系列首款中大型旗舰mpv的姿态亮相,与王朝系列另一款mpv车型宋max dm形成产品矩阵上的衔接。据介绍,这款新车在技术、平台、安全、设计、空间和智能等维度上都有不俗的竞争力。
夏基于比亚迪新一代插混整车平台打造,是王朝系列首款第五代dm技术中大型mpv。dm 5.0技术的亮点在于:新一代插混专用发动机热效率达到惊人的46.06%。并通过全新升级的热管理架构,实现了各系统的一体化集成,使百公里亏电油耗降至2.9l,同时将ctlc综合续航里程提升至2100km。
海通国际分析师曾预判,比亚迪新混动技术的竞争优势显著。基于新平台打造的新车有望带动公司的新车周期,驱动销量进一步增长。事实也证明,第五代dm技术的相继应用助力比亚迪在去年实现月销量从30万到50万辆的跨越式增长,全年销量突破420万辆。
具体到比亚迪夏,则搭载了一台输出功率达115kw的1.5t插混专属发动机,配合最大功率高达200kw的电动机,以及ehs200电混系统和插混专用功率型刀片电池,满油满电综合续航里程1060km,nedc百公里亏电油耗低至5.3l。在底盘调校上,夏采用前麦弗逊、后多连杆的独立悬架,全系标配云辇-c智能阻尼车身控制系统和云辇预瞄系统。此外,夏全系标配r-eps电动助力转向系统,提高转向灵敏精准度。
作为比亚迪云辇三大品类之一,该系统通过智能化的连续可变阻尼调节,不断优化底盘表现,实现了舒适性与运动性的完美平衡。值得一提的是,云辇-c系统支持ota在线升级,目前已在汉、唐、腾势d9等多款车型上实现应用。
智能化配置上,夏装备了基于天神之眼技术架构的dipilot100智能驾驶辅助系统,全车包含5个高精度毫米波雷达、12个超声波雷达、12个高清摄像头共计29个传感。这套系统可实现高快领航、智能领航、拨杆变道、自动泊车等功能。
同时还有dilink 150智能座舱,支持三屏联动影音娱乐播放、智能语音多车畅联、手柄游戏、ar眼镜等应用。
在豪华配置方面,夏也诚意满满:15.6英寸吸顶娱乐屏、车载冷暖冰箱、二排双独立nappa真皮座椅一应俱全。其中,中排座椅带电动调节、通风加热、按摩及腿托等功能。
此外,三幅式方向盘配电子换挡、50w手机无线充电、128色氛围灯等配置也彰显着其旗舰定位。同时还有折叠小桌板、“迪声”28扬音响系统及hi-fi音乐头枕、户外蓝牙音箱等配置。
正如盖世汽车研究院分析师所言,比亚迪夏在动力系统和智能驾驶两大领域展现出显著优势。通过将家族尖端配置倾注于这款旗舰车型,充分展示了比亚迪对主流mpv市场的决心与实力。
会上演“内斗”吗?
随着夏的上市,一个不可回避的问题随之浮现:这款新车是否会与同门师兄“腾势d9”产生内部竞争?这个疑虑源于两款车型在产品定位和技术配置上的诸多重叠。
从技术层面看,两款车型确实存在诸多共性。两者都采用中大型mpv的五门七座布局,均搭载了比亚迪最新的dm5.0混动技术,动力系统都选用“1.5t发动机 电机”的专用动力系统组合。
此外,云辇-c智能阻尼车身控制系统、天神之眼高阶智能驾驶辅助系统以及dilink智能交互系统等配置,在2025款腾势d9和夏上都能找到。表面看来,这些核心技术的配置几乎难辨优劣。所以,有业内人士认为,比亚迪夏上市,势必会和腾势d9形成竞争。
然而,“同根同源”并不意味着产品同质化。有业内人士指出,基于不同的市场定位和目标用户群,不同产品在细节处理上展现出明显的差异化特征。即便采用相同的动力系统和智能化方案,在制造工艺、材料选用和零部件采购等环节应该仍有各自的独特之处。
这种“同源差异化”策略在汽车行业由来已久。早期的“柔性生产”理念就是让多个品牌或车型共线生产以提高效率并降低成本。
比如雷克萨斯与丰田品牌,大众集团的高尔夫与奥迪q3、兰博基尼与奥迪q7等都是成功案例。它们虽然共享生产平台,却因品牌定位、用料选材的差异呈现出截然不同的产品形象。在智能电动化时代,这种现象更为普遍,如华为乾崑智驾ads系统在不同品牌、不同车型上的应用也展现出明显的体验差异。
外在的不同则体现在造型设计和车身尺寸等方面。夏的车身尺寸为5145*1970*1805mm,轴距3045mm,相比腾势d9略显紧凑。业内人士认为,夏的设计更显中庸沉稳,符合中国主流消费者的审美取向,而腾势d9则以更具辨识度以突出其高端定位。
价格策略也反映出两者的市场差异。腾势d9的官方指导价为33.98万-60.06万元,而夏的定价则与其家用mpv的市场定位相符。在细节配置上,夏采用比亚迪自研的音响系统,而d9则选择了帝瓦雷品牌音响,凸显各自的产品特色。
但由于价格和定位上,比亚迪夏有一定市场竞争优势。盖世汽车研究院分析师认为,定价30万级夏高配版可能会对腾势d9低配版本造成一定冲击。但从更宏观的角度看,这种产品布局或将进一步扩大比亚迪在插混mpv市场的版图。
目前,比亚迪的mpv产品线已较为完备,从d1、宋max dm-i、e6到夏和腾势d9,覆盖了从紧凑型到中大型细分市场,在10万-40万元价格区间形成了清晰的产品梯队,为消费者提供了全面的选择空间。这种产品矩阵,展现出比亚迪在mpv市场的长远布局。
谁将首当其冲?
国内mpv市场的蛋糕就那么大,每年销量百万辆规模。随着比亚迪“夏”的加入,mpv市场的蛋糕或将重新分配,现有玩家市场份额将面临新的挑战。
根据第三方平台不完全统计,目前共有150余款mpv车型在售,其中赛那、格瑞维亚、别克gl8等都是夏的竞争对手。新能源mpv车型约有50款,其中20万-35万元价格区间约20款,插混仅10余款。在这个细分市场中,魏牌高山、传祺e8、上汽大通大家9等都将与夏展开直接竞争。
特别值得关注的是别克gl8的处境。在2022年之前,25万级mpv市场一直是传统燃油车的天下,别克gl8更是独占鳌头。以其与老对手本田奥德赛的较量为例,后者年销量仅为gl8的三分之一。别克gl8此前年销量基本上没下过10万辆,占据国内mpv市场超一成份额。
2022年下半年后,mpv市场格局发生巨变。除了丰田赛那等新晋油车对手外,腾势d9的横空出世彻底打破了原有格局。这款新能源黑马仅用一年时间就与别克gl8形成势均力敌之势,2023年更是以12万辆的销量超越别克gl8拿下高端mpv市场冠军。
腾势d9的成功引发了插混mpv市场的群雄逐鹿。25万 中高端mpv对中国品牌变得不再高不可攀,魏牌高山、岚图梦想家等中国新能源mpv相继入局。别克品牌也顺势推出了gl8插混版本,成为合资阵营中率先完成电气化转型的mpv产品。
去年4月,别克gl8陆尊phev上市,尽管起售价达35.99万元,高于腾势d9,但凭借20余年的品牌沉淀和在商用市场的稳固地位,仍获得了可观的市场反响。别克gl8销量在插混版本交付后迅速回暖,到8月份接近万辆,一度重夺高端mpv销量冠军宝座。
根据盖世汽车产业大数据显示,去年11月,别克gl8销量达到1.3万辆,再度成为高端mpv市场月度销量冠军,其中插混版贡献极大。
但值得注意的是,别克gl8已经难回以往一家独大的局面。目前,高端mpv市场,是别克gl8、腾势d9、赛那、格瑞维亚四强格局。
赛那、格瑞维亚凭借丰田的品牌号召力以及领先的油混节能技术,在燃油mpv市场脱颖而出。根据盖世汽车产业大数据显示,赛那和格瑞维亚主要瓜分的是别克gl8、奥德赛、艾力绅等传统燃油mpv的市场。目前,两款车型月销已达9000辆左右。
夏入局后,中高端mpv市场格局或还将再变。如果夏产品力过硬,市场策略得当,盖世汽车研究院分析师认为,从定价和产品尺寸角度来看,夏将和丰田赛那、格瑞维亚直接形成竞争关系,甚至有可能会分流别克gl8和腾势d9的部分客户。
从市场潜力来看,在新能源将成为市场主导的趋势下,赛那、格瑞维亚销量突破空间受限。而夏作为插混mpv,符合汽车市场主流技术走向。从其近两年销量走势来看,赛那增长势头已现疲态,去年前11月累计销量为6.5万辆,较上一年并无太大变化。
与新能源竞争对手相比,除腾势d9等少数车型外,大部分竞争者在品牌影响力和用户基础上都要略逊色于夏。夏背靠年销400万辆的比亚迪品牌,其技术实力和市场号召力占据优势。
从数据来看,魏牌高山的表现相对平淡,月销仅徘徊在千辆水平。传祺e8在20万级别月销约5000辆,而定位更高的e9月销却仅有千辆左右,也不算突出。
从产品定位和价格策略看,夏的优势也较为明显。同为中大型插混mpv,其起售价和别克gl8油车版仅相差万元,高配版车型与赛那、格瑞维亚入门级车型售价也是万元之差,并且远低于腾势d9、别克gl8插混版。
可以说,“电比油低”的优势在夏身上体现得淋漓尽致,更何况其还有大空间、丰富的智能配置和低用车成本。而对比魏牌高山、传祺e8等新能源竞品,夏因为有比亚迪做后盾,又在品牌影响力上占据上风。
业内普遍看好夏在25万级中高端mpv市场的发展前景。强大的品牌效应、扎实的技术实力,加上精准的插混市场定位,或将助其在这个细分市场掀起新一轮竞争风暴。
插混改写mpv市场格局
从腾势d9、魏牌高山、传祺e8到比亚迪夏,一个显著的共同特征是——都是中国品牌,都有聚焦插混mpv市场。与此同时,中国品牌在纯电mpv领域也动作频频,仅2024年就有小鹏x9、理想mega和极氪mix等新品陆续入局。
中国品牌借助电动化和智能化的东风,正在改写中高端mpv市场的竞争格局。这与2022年前的市场生态形成鲜明对比——那时的20万 中高端mpv领域,还是以gl8、艾力绅等合资品牌为主导的燃油时代。
乘联会数据印证了这一点:2022年mpv销量top15榜单中,合资品牌产品普遍定位20万元以上的中高端市场。相比之下,中国品牌大多聚焦15万元以下价格区间。
在当年mpv市场销量前五名中,虽然有三席被中国品牌占据,但五菱宏光和风行菱智两款mpv车型是主打10万级工具车市场,而传祺m8虽推出宗师版提升均价,但25万以上版本销量表现欠佳。反观别克gl8和赛那,在30万级高端mpv市场地位稳固。
市场格局的转折点出现在2023年。随着腾势d9的大规模交付,这位新秀仅用一年时间就超越别克gl8,成为高端mpv市场的新霸主。这一成就既得益于比亚迪品牌的强大号召力,更印证了插混技术的市场红利。
相比燃油和纯电,插混mpv的优势显而易见:油电双驱带来低耗高效,丰富的智能配置满足现代需求。盖世汽车研究院分析师指出,对于商务应用场景而言,插混产品既无续航焦虑,又避免了充电时长瓶颈,可谓恰到好处。
同时,二孩、三孩政策的实施和生活水平的提升,也催生了家庭用户对中高端mpv的旺盛需求。开源证券分析师表示,电池技术的进步和成本的下降,不仅消除了消费者对新能源mpv的顾虑,更凸显了其相较燃油车的成本优势,推动了2021年以来插混mpv的加速渗透。
乘联会秘书长崔东树认为,腾势d9起到了很好的促进作用,推动了插混mpv市场壮大。在他看来,插混正从两个维度重构mpv市场:一是自主插混mpv对合资燃油mpv的替代效应,二是技术优势和价格主导权的转移。
这成为中国品牌实现弯道超车的一大契机。崔东树指出,自主插混mpv已从早期10几万元的定位成功上探至30万元以上,mpv市场的产品定价权正从合资品牌向自主品牌转移。
2023年的数据充分展现了插混mpv的市场潜力——整体销量达16.4万辆,同比增长超430%,远超整体新能源mpv市场170%的增速。去年前11月,b级及以上mpv销量达53.1万辆,同比微增3%。传祺e8、岚图梦想家等得益于插混版本的上市,销量实现高速增长。
与之相对的是,传统油车阵营则普遍承压,别克gl8、奥德赛等出现不同程度的下滑,赛那销量增速放缓。纯电mpv由于售价高,存在续航焦虑,导致竞争力不足。如理想mega、极氪009,月均销量在3000辆左右,与插混mpv销量规模和增速相差甚大。
在品牌高溢价策略不再奏效后,合资品牌要么选择以价换量,要么加入插混或纯电阵营。
第三方平台显示,别克gl8燃油版普遍优惠3万元左右,丰田赛那、格瑞维亚终端降幅也达2-4万元。其中,别克gl8加大终端降幅再叠加插混版本推出后,才恢复月销万辆水平,但是35万元以上的高定价仍制约其重回巅峰。
由于插混mpv竞争对手变多,腾势d9去年也受到一定影响,月均销量回落至7000辆左右,较上一年下滑达15%。不过随着2025腾势d9在去年底上市,并焕新dm5.0技术,引入配有激光雷达的天神之眼高阶智驾系统,使得产品竞争力大幅提升,2025年销量有望回暖。
此时比亚迪夏的加入,更有利于与腾势d9形成合力,助力比亚迪向中高端mpv市场发起新一轮冲击。盖世汽车研究院分析师认为,在腾势d9既有的口碑基础和比亚迪品牌效应的双重加持下,这场市场重构之变将持续深化。
根据盖世汽车研究院预测,2025年mpv市场整体销量将维持在115万辆水平,但市场结构将继续深化调整,插混占比有望达到3成,燃油份额或降至5成以下。这意味着,自主与合资品牌的竞争也将更趋白热化。
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